Прошло два месяца после того как Клаус забрав Стефана, покинул Мистик-Фоллс и отправился на создания гибридов, но все попытки кончаются неудачей, все оборотни которых он делает вампирами, не проходят окончательного перевоплощения и умирают. Он вернул к жизни свою сестру Реббеку, и вместе они хорошо держали в упряжке Стефана. До поры до времени. Когда древний узнает, что двойник все еще жив, он понимает, что его обвели вокруг пальца и тройка вампиров возвращается в город. Там он возвращает Мясника, который вытесняет того Стефана, которого так любит Елена, и, набравши крови двойника, покидает город, но ненадолго. Стефану приказано следить за Еленой, дабы  с той ничего не случилось.
Ну а Ребекка полностью предоставлена себе. Правда у нее есть маленькое задание- приглядывать за новообращенным гибридом. После превращения Тайлера Локвуда в гибрида, Реббека строит на парня свои планы, которые знает только она.  Девушке очень легко, получается, перевести новоиспеченного гибрида на свою сторону. Тайлер не особо сопротивляется, что больше всего и беспокоит Кэролайн. В отличие от возлюбленного, она понимает, что Реббека это враг, и поэтому она старается разобраться в коварных планах древнего вампира.
Елена не смотря на изменения Стефана, все равно не бросает попытки образумить любимого, но теперь, видя какой он стал, девушка готова прибегнуть к различным способам его перевоспитания. Ей помогает Дэймон, который не менее Елены,  хочет вернуть брата, но и не потерять девушку. Аларик принимает активное участие, и всеми силами помогает Елене и Дэймону.
Что же касается Бонни Беннет, то девушка после попыток Викки убить Елену, стала гораздо ближе общаться с Мэттом. Ведьма хочет помочь парню пережить предательство сестры, но Мэтт не рад от того что та копается в его чувствах и переживаниях. Бонни разрывается между Мэттом и Джереми, который тоже нуждается в ее помощи, хоть последний и отрицает это. Девушка понимает насколько серьезна проблема его нового умения, но Джереми утверждает, что все в порядке и он сам со всем справится. Ведь есть причины, по которым он не хочет лишаться возможности видеть призраков, и главной из них является Анна. Младший Гилбрет все еще испытывает трепетные чувства к умершей Анне, и не готов распрощаться с ней.
Катерина остается в плену Майкла, где тот питается ее кровью, набираясь сил, для борьбы с Клаусом. Через кровь Катерины он узнает, что двойник жив, и с помощью ее крови Клаус делает из оборотней гибридов. Майкл принимает решение, отправится с Мистик-Фоллс и проведать девушку.
В это время,  Древних вампиров, из рода Никлауса, кто-то возвращает к жизни. Теперь у Клауса появиться новая проблема, и это его братья и сестры, которые желают отомстить ему и вернуть к жизни Элайджу. Но они видимо забыли, что по миру ходят старые вампиры, которые все еще придерживаются стороны Клауса. До сторонников Клауса доходят слухи о освобождении Майкла, и те решают обратится за помощью к ведьмам. Но помогут ли те им?
В городе продолжает расти количество вампиров, и мало кто из них набирается сил и терпения, что бы перейти на донорскую кровь. Они убивают людей ночью и оставляют на улице обескровленные тела. Многие из жителей города потеряли близких и друзей, из за жажды бессмертных существ. Среди горожан пускается слух, что в городе орудует убийца или группа сумасшедших людей. Пострадавшие обращаются к шерифу Форбс с просьбой предпринять какие либо действия, но никто из них не видит результатов. В это время один из самых тихих и невзрачных жителей города, вызывает на помощь своего давнего знакомого, Джонни Блейза, который оказывается охотником. Охотник приезжает в Мистик-Фоллс и вливается в жизнь горожан и не привлекает к себе внимание. Постепенно он убивает вампиров одного за другим, при этом собирает сведения о происходящем в городе. От одного вампира, он узнает, что в городе ему грозит смерть ведь в Мистик-Фоллс остановился древний вампир. Понимая всю сложность ситуации Джонни, вызывает на подкрепление свою команду отлично наученных охотников, которые поселяются в доме на крою города. В их планах очистить город от вампиров, и избавится от древнего. Но смогут ли они это сделать? Ведь они еще не знают, что в город направляются другие древние.